未來四年蒸壓加氣混凝土板市場

隨著裝配式建筑的發展，蒸壓加氣混凝土板得到了快速發展，2017年，板材產量約190萬m³，2018年約260萬m³，2019年約350萬m³，2020年約500萬m³，2021年680萬m³，每年增長率超過32％，2021年板材產量占蒸壓加氣混凝土總產量的3.54％。未來三年，蒸壓加氣混凝土板將有多大的市場？

2017年全國新開工裝配式建筑為1.6億m²，較上年增長40.4％，占新建房屋建筑的6.5％；2018年為2.9億m²，較2017年增長80.6％，占新建房屋建筑的10.1％；2019年為4.2億m²，較2018年增長44.6％，占新建建筑面積的比例約為13.4％。其中裝配式混凝土建筑65.4％，裝配式鋼結構建筑30.4％，木結構建筑0.6％，其他混合結構3.6％（中構建材：住建部標準定額司）；2020年新開工裝配式建筑共計6.3億m²，較2019年增長50.7％，占新建建筑面積的比例約為20.5％。其中，裝配式混凝土建筑68.3％，裝配式鋼結構建筑30.2％（光明經濟：住建部《2020年全國新開工裝配式建筑面積達6.3億平方米 較2019年增長50％》），近4年年均增長率為55％。

據CEIC及中國建筑業協會提供的房屋建筑新開工建筑面積：2017年52.13億m²，2018年53.98億m²，2019年51.51億m²，2020年51.24億m²，2021年49.21億m²。房屋竣工面積：2017年41.91 m²，2018年41.35億m²，2019年40.24億m²，2020年38.5億m²，2021年上半年14.10億m²，同比增長13.23％。

2017年全國水泥產量23.16億t，2018年21.77億t，2019年23.30億t，2020年23.77億t，2021年23.63億t。水泥的峰值出現在2014年，為24.92億t。

裝配式建筑在多方面得到強力的支持，首先是政策的助力，《“十四五”建筑業發展規劃》提出，到2025年裝配式建筑占新建建筑的比例達到30％以上；其次是勞動力短缺及成本增加的促進；其三城鎮化進程推行；其四“雙碳”理念下發展前景廣闊。國內眾多咨詢機構對裝配式建筑發展給出了預測，比如有的給出了25％的復合增長率，計算結果是2025年裝配式建筑將達到19.226億m²。觀研報告網算是比較保守的咨詢機構，也給出了16.5％的復合增長率，按此計算，2025年裝配式建筑也將達到13.52億m²。顯然，他們給出的增長率都與近四年55％的增長率比要低的多?？紤]到2020年后房屋建筑發展趨緩，我們按照《“十四五”建筑業發展規劃》提出的30％的要求計算。新建建筑沒有正式公布數據，依據中研普華產業研究院分析結果：2017年新建建筑24.54億m²，2018年為28.76億m²，2019年為31.19億m²，2020年為31.81億m²。結合上列歷年水泥產量、新開工建筑面積以及竣工面積，均呈現趨緩的態勢，假設2025年新建建筑為30億m²，則2025年裝配式建筑最低為9億m²，歷年裝配式建筑測算見表1。

表1??2025年前裝配式建筑預測

蒸壓加氣混凝土板材是裝配式建筑的主要構件，在裝配式混凝土建筑中主要用于內外隔墻，也是裝配式建筑的主要用途。一般裝配式混凝土建筑中蒸壓加氣混凝土板使用量約占10~20％；裝配式鋼結構建筑是蒸壓加氣混凝土板的另一個主要用途，在鋼結構商住建筑中，蒸壓加氣混凝土板是必選構件，一般所有裝配式鋼結構建筑中，蒸壓加氣混凝土板使用量超過60％；裝配式木結構建筑不使用蒸壓加氣混凝土板，其他裝配式混合建筑也有一定的使用量，但總量較少。根據以上分析，以裝配式混凝土建筑占65％和裝配式鋼結構建筑占30％，裝配式混凝土建筑中蒸壓加氣混凝土板占10％，裝配式鋼結構建筑占50％，測算未來幾年蒸壓加氣混凝土板的市場容量于表2。

表2 ?裝配式建筑中蒸壓加氣混凝土板的市場容量

由表2可知，到2025年，蒸壓加氣混凝土板的基本容量是2520萬m³，如果按照觀研報告網測算的2025年裝配式建筑13.52億m²，蒸壓加氣混凝土板市場容量將達3785.6萬m³。

2019年我國擁有預制混凝土構配件生產線2483條，設計產能1.62億m³，約可建成8.1億m²裝配式建筑；鋼結構構件生產線2548條，設計產能5423萬噸，約可建成裝配式建筑7.23億m²，需配套蒸壓加氣混凝土板3615萬m³。

綜上所述，僅按裝配式建筑測算蒸壓加氣混凝土板的市場容量，至2025年基本將達2520萬m³，如果按有關咨詢機構對裝配式建筑的預測，在測算蒸壓加氣混凝土板的市場容量，可能將達到3785.6萬m³；僅按照裝配式鋼結構構件生產能力測算，需配套蒸壓加氣混凝土板3615萬m³。顯然，未來四年，蒸壓加氣混凝土板還將是賣方市場，我們面臨的競爭壓力主要是產品品種單一，缺乏高端的、適應裝配式建筑和新規范調整要求的產品，因此，行業應以產品升級為競爭手段，避免低價競爭而陷入囚徒困境。